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下半(ban)年美国(guo)经济(ji)增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混粉进口(kou)是关键(jian)因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口(kou)糖定价(jia)。目前集(ji)团(tuan)销售进度良好未来压力不(bu)大(da)、贸易环节(jie)有一定库存。进口方面(mian)预计(ji) 糖浆和预混粉(fen)节奏可控。当前基差带(dai)来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键(jian)看进口到 港量及到港节奏。短(duan)期可关注阶(jie)段性基差修复带来的近月反弹行情、进(jin)口(kou)压(ya)力释放后可关注9-1反套机会。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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