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展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技(ji)创(chuang)新(xin)和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域(yu)。进入(ru)7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💝，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍌、成都银行外🥒，其余均仍处于破净状态👙，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🩲🍅🥝。

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随着(zhe)监管框(kuang)架的完善，稳定币风头正盛。本月美(mei)国参议院通(tong)过稳定币立法，不过仍需在众(zhong)议院(yuan)通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案(an)，而韩国总统李在明也承(cheng)诺将允许本地公司发行(xing)此类代币。

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1、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造、船(chuan)舶及相关(guan)装置行业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制造行业(ye)利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用厨房(fang)电器具制造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。