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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥑🍅🧅🥬🍊、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍎🍉🩲💛🍉；全球算力需求确定性回升👝🌽，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧄。通信、有色💘🥬🍎、非银、电子、军工领涨。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩳🍒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👅👠👡🥥、单季度ROE (-1.41%)🧡。

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本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场(chang)表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均(jun)衡。

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1、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是(shi)独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总(zong)体收益(yi)较好，因此焦化利润变(bian)化对(dui)于独立焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平(ping)衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板(ban)、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢(gang)产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回(hui)落，焦炭需(xu)求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年焦炭供(gong)需相(xiang)对宽松，不过焦煤(mei)价格低位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波(bo)动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福(fu)可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)(fa)及(ji)應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜(xi)瑪的髮展(zhan)提供了資源(yuan)保障(zhang)，福(fu)可喜(xi)瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力。