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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构(gou)性改善还不是牛(niu)市级(ji)别。各类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡💛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端👡🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡👜😻🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👗👠，各类增量资金相对均衡🍋🍉。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)(die)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🍎🍄。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🍊🍄🍆，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🥑👞，高于前一周的14.5%👅。与此同时🥝，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%💞🥭，高于一周前的70%🍎。