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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🩱。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥥👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👢💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞💗🥾😻🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍄🥒👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🍅🥒，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍉🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👚，类似现象在2020年也出现过🍊👅🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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自2022年启动首次试运行以来🩰👛👡👚，南方区域电力市场持续优化市场机制设计👅💛，设立“联席会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。

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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策，从财税政策🥾、公平竞争🥕🤬🩳、服务保障等方面采取更多有力措施🍋👜。从长远看💋💕，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃(yue)，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

2、花旗集团欧洲和全球股票策略主管Beata Manthey是去年底支持欧洲股票的少数声音之一🥬🥒。摩根大通和高盛的目标被证明过于谨慎。高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer表示，