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大摩分析师们指出🍍🍌，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认为😻💛💯，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值💕🍉👜🍏💋。

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大摩分析师们写道：“我们预计，通胀数据将更为坚挺，从而在夏季(ji)显示出更多由关税推动的迹象。而即将公(gong)布的就业报告将‘相对稳健(jian)’，这两个因素(su)都不太可(ke)能促使美联储降息。”

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付倍(bei)佳：全年(nian)港(gang)股市场或(huo)震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消(xiao)费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单回(hui)升等；二(er)是低(di)利率(lv)环(huan)境下，保险(xian)、养(yang)老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🌽。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👜，月环比上行6.4%🍒👞。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩲🧡，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👙、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多(duo)的时间和资金。最初的计划是投(tou)资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建筑(zhu)材料和劳动(dong)力成(cheng)本的上涨，侵蚀了(le)该投资(zi)的(de)预期回报。