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赵宪成：上半(ban)年，港股主(zhu)要经历了两轮(lun)上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网(wang)企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底(di)并开始快节奏反弹。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍉，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月💯💋🥾🍓，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👢👙，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🩳；与之对比👠👜👙，2015年前五个月💞，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥑，银行体系投放规模约3.4万亿🍍🍌🍓。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💞🥬，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率(lv)五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪(hu)深两市(shi)日(ri)成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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