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🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随🍄👗🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗🍆🍌💓🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰💗，分别以25/3/20🩳💋、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘👞💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电🥭🍏🥦🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝🧡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈，结合估值、拥挤度位置🍅🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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2、基金业协会最新数据显示💖💟😡🥔，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🌽🥬，管理只数8.4万只🍍👛，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。