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结合细分领域中观指标来看💋👞😡🍉，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💖👘，价格大幅上涨👿🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒🥥👜，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋🩱👚，信创与国产替代加速🥦👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆🍎，叠加低基数效应🍇，二季度盈利或超预期👄🍆🥥🥻。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🧄🤬😈。例如🍌🩳💕，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

参与活动条件：欧美日韩三级

根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

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针对传闻已久的 Vision Air🩲，郭明錤称🍆💔💌，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%👡🩲🍉，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金💛👘👚。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”💌💕👙🥻，并减少部分传感器配置。

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1、2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落🍎👙🤬，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡💞🥑🩰。油脂市场呈现分化🍄🥭🩳💋，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺💔💋🥾💖，因供需格局差异。

2、贵金属板块👘💗，由于二季度俄乌💔🩳🥒🍎👿、中东等地缘政治冲突不断👙🍌，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥻👄，黄金占外汇储备比例提升🩳🧅🍈，同时供给刚性👡💋，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥻。