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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具(ju)製造行業利(li)潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶(cha)製造利潤增幅(fu)擴大(da)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍑。预计四季度有估值切换的机会，同时💌😡，资金面可能有更多的边际变化。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院(yuan)一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求。

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2👗🍅、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同👘🎒，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上💯🍊，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍉。

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1、唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机(ji)会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🍈😡🩲🌽，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🥿🍇👿🍄，房企资金回笼滞后🧄，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍋，对房企资金有明显影响。此外🍉😡🥬👞👙，从产业链来看🍆👘，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度👠🥕😡，土地成交量价将会承压💞🍏👘，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。