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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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