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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥕👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🎒🍄👅，外需维持韧性增长👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙，销量边际改善🍇，中期业绩增速有望迎来拐点🩱🍋💯💗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👘🧡，产能延续去化👿🍍🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善💯🍉🥾。制造业智能化改造需求持续释放💝👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💌👢🍈，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、贵(gui)金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌、中东等地(di)缘政(zheng)治冲突不断(duan)，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求(qiu)推动金价(jia)持续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有(you)望持(chi)续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、在特朗普的大力支持下🍇🍍，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👜💕👿。而且为了让法案在参议院通过🥒，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😡🥑🧡👄。