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本周市场各指数全面上涨🍋，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💞，中证500上涨3.98%🍒🍎👄，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩲🍎，北证50指数上涨6.84%。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。

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当前市(shi)场对于波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长风格的(de)坚定把(ba)握。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍉👢👙，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥕🍓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍎🌽🥬💞👠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍊🍄👙，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥒。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍑，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝👢👡，如果增量政策能够继续落地💋，将对市场情绪形成进一步提振💟👿。