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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👿💔，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👢、军工🍊👡🍏、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍓😈🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元👚🍑🍑。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍍🤍，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴💌👠🍄、联发科、腾讯🥿🧅🥒、尚珹投资、蔚来资本等。

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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理(li)，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值(zhi)。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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2、6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工(gong)産品價格指數月環比上(shang)行(xing)1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化(hua)工品期貨價格多數下跌，有(you)機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕(chun)、天然橡(xiang)膠(jiāo)(jiao)等價格下(xia)跌。