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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。