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2025-08-15 08:01:38 作者：罗博渊

展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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