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部(bu)分农(nong)化制(zhi)品、化(hua)学制品（氟(fu)化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵价(jia)格(ge)高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从历史来看🍎💋，历年7月市场风格相对均衡🍎🍍👛👢，大盘风格略占优。具体来看🍈，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍈。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💞👿👡，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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共和党(dang)人正利用和解程序，以简(jian)单(dan)多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这一程序中使(shi)用当前政策基准是前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的(de)。但共和党人希(xi)望修(xiu)改这一流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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展望7月👞💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技😠、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞👞🍓😠👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👛👝👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💖🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋💋，类似现象在2020年也出现过💖🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠😻😈。

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1、6月27日🥕👅🥿，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍍🥿🍆，提到“贸易壁垒增多”🥑，“物价持续低位运行”等👄🍌🥝。2）对货币政策定调中🌽，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💕，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💟🍌💯，将对市场情绪形成进一步提振😠🧡。

2、越博(bo)动力因(yin)2022年净资(zi)产为负被实施(shi)退市风险警示（*ST）后，2023年年(nian)报又难产，于(yu)去年(nian)7月22日被深交所摘牌退市。此后(hou)不久，就收到了证(zheng)监会(hui)立案告知书。从此次行(xing)政处罚告知书(shu)来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等(deng)方式实施财务造假，并持续到2022年(nian)，期间还存在虚(xu)假出售资产、未按(an)规定披露关联交易和重大诉讼等违法行(xing)为。证监会拟对越博动力及(ji)相关责任人处以合(he)计3080万(wan)元罚款(kuan)，并对其中两名主体(ti)采取8年至10年证券市场禁入(ru)措施(shi)。