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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重(zhong)新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但(dan)达科认为门(men)槛仍然很高。

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資本(ben)市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論(lun)罎上宣(xuan)佈八項(xiàng)(xiang)金螎擧(jǔ)措：主要包(bao)括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)(shi)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一👿👗🧄，从历史来看🥻🍑🧅，近十年7月市场风格相对均衡🍋🍄🍉，大盘风格略占优🍋🍍👿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🩰，对短期市场或有扰动。第三🥾💟🍊🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🍍🎒🍑👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝👅，市场风险偏好整体回暖🩲🥦🍎🧅。行业选择层面，展望7月份😈💓👠🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🍑。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🥿🧡🎒🥕。结合中观景气🍏、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆🥻😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧅🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻🍋、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、上半年(nian)黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税政(zheng)策(ce)不确定性下，美国经济滞胀预期增(zeng)强。特朗普极端的关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信用体系受损与(yu)去美(mei)元化加速。美元占全球外汇(hui)储备比例不断下降，特朗(lang)普极(ji)端(duan)关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴(xing)市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位(wei)的(de)有(you)利背书，特(te)别是中国央行从去年(nian)11月(yue)份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓。美(mei)国总(zong)统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判(pan)的边际效(xiao)用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲(chong)突的(de)连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降(jiang)，地缘(yuan)避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、报道称🥥🥻，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🍆。

2、这不仅仅发生在石油市场😻👚🍏。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥑💖，在上周二，欧洲天然气市场中👞，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动💔🥔🍅💓，让有实际敞口的交易员更难应对市场😠👡。