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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度(du)上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新(xin)行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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中证500股票池中👗👝🩰🩳，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👘🩳👗🍌💝、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍅👝🥿、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月份以来，公募基金(jin)发行市场热度显著提升，新发基金规模持续(xu)攀升。Wind资讯数据显示(shi)，截(jie)至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元(yuan)，创年内(nei)月度新发基金规模新高。

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据《华尔街(jie)曰(yue)报》周三晚报道，在最新的招聘行动中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其人工智能项目(mu)，开出(chu)了高(gao)达 1 亿美元的(de)薪酬。

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1、2💕💋💝、需求方面：随着美线抽调运力的回补👡🥭🥿💞，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍆🍆。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💟💔，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍉😻💗，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👢😡、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👝🥬💝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥥🩲🥕。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍏🧄，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👗😠，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍋。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👝💘。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🎒🩳，光模块厂商有望进入CPO产业链👗🥿💌🤍，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。