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强势股往往具备(bei)较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持(chi)续上行能为整个板块带(dai)来(lai)机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正(zheng)收益(yi)的股票逐步增(zeng)多时，往(wang)往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。