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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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豪威集团：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申(shen)请资料。

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2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)引領(lǐng)下(xia)，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也(ye)在消化貿(mào)(mao)易(yi)政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)日益清(qing)晳(xī)的信息。