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上半年的经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明(ming)显提高，消费(fei)品以(yi)旧换新政策持续显效；房(fang)地产同比跌幅扩(kuo)大，基建、制(zhi)造业同比增速略有下降。

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1、唐晨：港(gang)股(gu)整(zheng)体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度(du)有(you)估值切(qie)换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥👢🍆，外部流动性方面👘🤍👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛💗👞💘，对短期市场或有扰动🍉👛🥻👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面🧄🍈🩰💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛。