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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机(ji)会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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2025 年新增锌矿产能较多😻😠🍓，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥾👝🩳👜，加工费回升顺利👞💗，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🌽💌🥑💗。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现👡，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、谈及货币政(zheng)策思路(lu)删去了“择机降准(zhun)降(jiang)息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施力度(du)和节奏”的表述。华创证(zheng)券(quan)研究所副所长张瑜(yu)认(ren)为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意(yi)味(wei)着如果(guo)国内经济形式出现某种不(bu)利变化(hua)，或者(zhe)扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场(chang)（股市(shi)、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待(dai)。

2、多傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子(zi)公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大(da)類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多(duo)資(zi)産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)(chang)、跨品類的資産組郃分散(san)風(fēng)險(xiǎn)，像增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)(huang)金等與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的品種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等另類資産，提陞(sheng)收益彈(dàn)(dan)性。