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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)(ti)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接推(tui)陞了(le)風(fēng)險(xian)偏(pian)好。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍎，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💖🥑、二季度行业中观景气度等维度🍊🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄🥝、运营商😡👅😻🩳👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚💓💌，业绩有望改善👜🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👄💓🧄，中报盈利或有改善👛🍏🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🍉🤬💝👝👝；3）消费服务领域🥕🎒🍄，受益于扩消费政策提振💘🍍😻👿💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长🤬🌽🧅👚，其中饮料乳品🥻🍈🍓、农副产品、家电💗🥿、家具🍋、饰品💕👢🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍆💔💞；此外贵金属、燃气😈🩲😠🧄、电力💛👞🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🥿👚💖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍎🍏🥒，公司目前有部分器件🧄😡🥕、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍈🩳🎒、红外器件产品可发挥智能检测🥑💯、无触摸手势控制功能🧅🥻；语音蓝牙🍌、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👙💌👞、无线连接功能🩲💔👙🥥🥾。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍑👄👞🥥？”问题回复🍓😡🧡💌💝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥑，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。