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今年(nian)2月，于东来赴(fu)酒鬼酒考察交流。彼(bi)时，于东来一(yi)行前往湘西，先后(hou)参观酒鬼酒(jiu)文化馆、酿酒车(che)间、基(ji)酒库(ku)等，详细了解酒鬼酒历史文化、发展历程、酿造技(ji)艺。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至(zhi)6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格(ge)多(duo)數下(xia)跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然(ran)橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。

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然而，榮(róng)昌生(sheng)物(wu)的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的(de)泰牠(tā)西普對(duì)(dui)公司(si)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股(gu)咊(hé)H股估(gu)值的重要組(zu)成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原(yuan)囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的(de)控(kong)製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被(bei)削弱，反而會加大公司(si)財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、专业问题的讨论(lun)，止于专业问题。你(ni)们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养(yang)和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么(me)？

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚🥕🍆🥝，整体超预期改善🥕🧄💯💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💟👜、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍓👠🥑、库存阶段🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🧡💘。具体如下：