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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或(huo)类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度(du)需求端(duan)受政策(ce)影(ying)响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶(jie)段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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1、付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国(guo)内关注财政政策(ce)发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资金交(jiao)易活跃度。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤍🍌👛，并显著低于美国市场🍆🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍉🥿，其中，银行👢🥬🥬🥾💛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💌💓，恒生A/H溢价指数约为130点👝💖🧄🥑🍉，显示港股估值优势仍存🍊👘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💋💓🥦🥭，创新药🥬👡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。