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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外(wai)矿山产能释放超预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度(du)加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步(bu)延后（上行风险）。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在(zai)结构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

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