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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝🤍🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🩳😈、光学光电子😈💟💘👄、消费电子💕😠🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🌽，如汽车、光伏🧄🍒、自动化设备等🥔；3）消费服务领域🍇👄🥝🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗👞🥦、农副产品🥒🍆💖、家电🩰、家具💓、饰品🥾🍎💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；

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6月主产区生鲜乳价格(ge)下行，白酒(jiu)批发价格总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下(xia)行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外(wai)购仔(zai)猪养殖利润(run)下行。肉鸡苗平均(jun)价(jia)格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价(jia)格(ge)下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🤬🍆、成材产量趋于下滑🧅👡，锰硅供需缺口或将逐渐回补💝。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍈🥿🥕，加之交割库库存高企的压制🥑，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍊。下半年旺季钢材有望重回增产周期👡🍄💔😻，锰硅去库情况或将好转👡🥒😠💖，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🤍🩰👿，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍌💋💗，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💗👅💛，需持续关注主产区的控产动向。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息(xi)預(yu)期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。