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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整(zheng)体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲(zhou)其他(ta)市场及(ji)欧美市场(chang)更具投资性价比。

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当地时间2025年6月16日💛，巴西帕拉州贝伦👿，为迎接COP30气候大会🍋💕💓💗，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍄💘🍋。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲(chong)突、关税(shui)、疲软的经济(ji)数据 —— 不断被(bei)价格走(zou)势证伪，” 马奥尼资产管(guan)理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每(mei)次本(ben)可能(neng)下跌的机会都失败(bai)了(le)。相反，它继续做牛市最擅长(zhang)的事：翻越担忧之墙。我们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波(bo)动。”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：