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我们认为🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💌🩳，构成牛市的核心区间👛。近期A股向下力度弱🌽，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈🥒。也要承认🥔🍊🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💝。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓🥕👢🤍，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄💕。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓👅🍋🍒，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍄🥾🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍍💖。医药领域方面，创新药是核心主线🍊💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍄👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💞💘🍋。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合(he)力。若后市上(shang)涨主题不(bu)能有效扩散，资(zi)金面不(bu)能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡(heng)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥻👢🥥，二季度以来，由于出口驱动减弱👢💯🤍🤬，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💟🩳，但仍有部分领域业绩有望改善👘🩳。