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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi)(wei) “波(bo)動(dòng)(dong)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指(zhi)數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看(kan)漲(zhǎng)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年(nian) 7 月以來(lái)(lai)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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配置层面🍆💯😡💛🍑，短期把握成长方向内部的高低切👙，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩲、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💝，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥝。此外🥻🍎🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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德固特相关负责人表示💛🤬💖🍓，本次交易事项尚处于筹划阶段😡🍍，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👿🍇，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍏😈🍉🩳💔、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍉、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💝🍒💋，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更👜🥾🎒。本次交易目前尚存在不确定性🩳💞，最终交易对方😈👞🍏👿、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科(ke)技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。具体如下：

2、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中(zhong)长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。