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我们认为，多方面积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向下(xia)力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行。

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6月份(fen)，隨(suí)着外部(bu)榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)(yun)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市(shi)場(chǎng)(chang)需(xu)求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞(sheng)。

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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜😠，目前利率仍处于较低水平💌🍍🥝🧅，资产荒趋势依然存在🍓。上半年🩲🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🍓🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月🥿，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🍋👗👡😡，进一步加速产品研发与临床试验💓🩰。目前，上海在侵入式🩳、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业💋🍄🤍，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以(yi)及对(dui)仓(cang)位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会(hui)——量化选(xuan)股系(xi)列报告(gao)之(zhi)十二(er)》）