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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)上漲(zhang)5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥，第一，从历史来看😡🍋💘，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优🍑。第二，外部流动性方面🩲🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯😡，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊🍒，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四👛，市场交易和增量资金层面🍍💛🥝👢，近期在以伊冲突缓和后🍏👠😈👿，A股权重板块上涨🩲🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓🍓🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)(dang)態(tài)勢(shì)(shi)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸(dun)之間(jian)運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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周五，美国财政部(bu)长贝(bei)森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日(ri)针对特定国家的关税即将恢复(fu)生(sheng)效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到(dao)12个达成(cheng)协议——还有另外(wai)20个重要的(de)贸易关(guan)系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国(guo)国债利率的风险溢价(jia)约(yue)为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市(shi)盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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