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阶段I结束(shu)往往是触达(da)了关键的前(qian)期成(cheng)本(ben)密集成(cheng)交(jiao)区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市场从快速(su)上(shang)行进入震荡甚至是阶段性调整。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥕💯👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯💔🥝🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥦💋🥥🍉，在科技🧅💋、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩲🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💘🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥾👡🩲🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗🌽，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💞💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上(shang)市公(gong)司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)(diao)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲(wei)廣滙物流提供年報(bào)讅計服(fu)務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)(xu)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉(mian)儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)(fu)責(ze)的主(zhu)筦(guǎn)人員(yuán)。

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展望(wang)2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油(you)、煤炭(tan)等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来(lai)布局机会。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新(xin)藥估(gu)值係統性(xing)提陞的起(qi)點(diǎn)。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🍌👢。静态运力端💛💔🥦，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU👛，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💘。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👅🩱🥦。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍇🥑，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。