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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性(xing)机会，拉长时间来看(kan)，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能(neng)力可(ke)能会更加明显。

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众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在(zai)众议院法案(an)设定(ding)的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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易方达(da)基金指数研究部总经理庞(pang)亚平表示，前期的市场主(zhu)线目前估(gu)值已在高位磨顶，预计未(wei)来市场交易的主线将回归经济(ji)复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现(xian)出更强韧(ren)性。具体标的配置上，建(jian)议关注业(ye)绩确定性较强的核心资产，沪深300与中(zhong)证(zheng)A500代表的大盘风格指(zhi)数具(ju)备长期配置(zhi)价值。

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1、降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清(qing)算银(yin)行认为特朗普对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其独(du)立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利(li)率不(bu)变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点(dian)的概率为(wei)18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降息50个基点(dian)的概率为16.4%。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💞🥕🥿🥥💛，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍏😻🤬🍌、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥦。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👚🍉👄🧡。