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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🌽、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💞🍄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥕，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑👞💗🎒👢。此外🍈🌽🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔🍌💛👿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥦。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估(gu)值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值(zhi)。

2、在全球布局上💝💛🥔🥑🌽，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两个办公室，上海与新加坡总部并列。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履历💕💗👢🍏，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。