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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽👘💓，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🧅。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性💛🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💛🍈，使得即将到来的中报业绩期🥝💯👄，在科技、消费🎒🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👄🥒🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👙🥻🤬💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面🍎👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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银河证券研究报告则预计👙，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0🩰🧡🥻🥦。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响🍋🍈🍊，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🍋🍎🎒。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🥒。

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社(she)零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续(xu)显(xian)效(xiao)，家用电器(qi)和音像(xiang)器(qi)材(cai)类、文化(hua)办公用(yong)品类、家具类销售额(e)连(lian)续多个月(yue)大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销(xiao)量也(ye)将形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日(ri)起对多(duo)种钢制家(jia)用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机(ji)、洗(xi)衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因(yin)此家(jia)用电器行业(ye)的销售(shou)端、生产端或有降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。

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