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🏮行业配置层面👅💞🍒💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄🍌，善用赔率思维👜💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿🩳🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡💓🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋🥿，后续建议关注半导体🥿👢、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖😡🍓。胜率方向🍊🍒💔，结合估值🩲🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🩰🧄💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🥬。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩲👝，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👚💕🥕👅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥬🥥🤬。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😻，或许关税政策的影响将会有所显现🍒👝🩰🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👡🩳💖。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎🍍；如果就业人数远不及预期💔🍄💗，则可能使得降息预期进一步提升💞🥬👠，从而引致美债收益率下行🍄🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍊🍒🍇。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)方式減(jian)持公司股份不超過(guò)總股本(ben)的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预(yu)期。不过相比(bi)今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息(xi)预(yu)期(qi)的分(fen)歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只(zhi)要能够(gou)维持当前的劳(lao)动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并(bing)了解更多信息。