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早前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的(de)全体(ti)股东发出部分要约，预定要约收购(gou)股份数量为34.68亿股，占ST新潮(chao)总股本的51.00%，预(yu)计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘(pan)价溢价近20%。

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国盛证券表示(shi)，从算力建设角度看，高密度、低功耗等(deng)已成为一致(zhi)公认方向，CPO交换机有利于(yu)在scale up层面提高互联能力，帮(bang)助CSP更好(hao)的建设更大规模的集群(qun)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)(ju)、行業所(suo)處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善。

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2、华油能源补发业绩，该公(gong)司发(fa)布截至2024年12月31日(ri)止年度的业绩，收入16.94亿元（人(ren)民币，下同），同比减少13%；股东应占(zhan)亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢(yi)利(li)1674.5万元，同比盈(ying)转亏。