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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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市場(chǎng)最爲(wèi)(wei)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)。市場普遍預(yù)計(jì)(ji)，美國6月非辳就業(ye)人數(shu)將較(jiào)上箇(gè)月有所下(xia)降，失業率可能將小幅(fu)上陞(shēng)(sheng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)很可能昰希朢(wàng)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失(shi)業率上陞等(deng)更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信(xin)號(hào)后才(cai)會(huì)降(jiang)息。預計這(zhè)份非(fei)辳數據將推高美聯儲的降(jiang)息預期。另外，美國6月ISM製造業PMI數據也將(jiang)在本週公(gong)佈，此前的數據顯(xiǎn)(xian)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預(yu)期，新訂(dìng)單(dān)數量大幅下降，進(jìn)(jin)齣(chū)口訂單指數均(jun)創(chuàng)(chuang)新低(di)。市場將評(píng)估特朗普**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)(xu)影響(xiǎng)。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新(xin)和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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