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国金证券指出，当前全球处于百年未有之大变局🥔💓💯🥝，军备竞赛拉开序幕😠🩱，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌🍇🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈💔🤍，各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🥕👝，资金需求规模低位稳定👙😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🌽🩱🩱🤬。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👢💝。”

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機(jī)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機關基層(céng)黨組織(zhi)80.0萬(wàn)箇(gè)，事(shi)業單位基層黨組織100.1萬箇，企(qi)業基層黨組織160.0萬(wan)箇，社會(hui)組織基(ji)層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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1、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利(li)亞(yà)大宗商(shang)品(pin)收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財(cai)年的 4150 億澳(ao)元(yuan)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军(jun)事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资(zi)金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。