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当地(di)时间周日下(xia)午，当参议院书记员完成对这(zhe)项全面国内政策法案的马(ma)拉松式宣读，且参议院准备就该立法(fa)开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进(jin)程。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍒🥕👿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻😈🍈💝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👞，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💯🧡🍅、美债收益率的波动🍌🥾💓🍅，从而构成对A股的阶段性扰动🍎👢。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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美股展望。风偏回(hui)升，科(ke)技趋势推(tui)升下美股短期上(shang)行概(gai)率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对(dui)等关税的政策调整。

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1、结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期。

2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说(shuo)近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动性(xing)，后续还有(you)关税与政策(ce)等不确(que)定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。