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因子行业内表现👜🩰，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍒🍋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🧅👄🤬🧅、通信行业大市值风格显著。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口虽维持(chi)高位，但内需较弱(ruo)，结(jie)合政(zheng)策端粗钢压产(chan)信号频出，下半年(nian)铁水产量面临向下(xia)压力，焦(jiao)炭需求仍有走弱(ruo)预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段(duan)性(xing)受到焦化利润扰(rao)动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自(zi)成本端的拖累。短(duan)期焦炭供应(ying)维持高(gao)位，铁(tie)水暂无大幅(fu)下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾(dun)有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭(tan)仍有提降空(kong)间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以(yi)及宏观情绪。

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1、6月30日出版的《人民日(ri)报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社(she)文章《“永远做(zuo)中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一(yi)百零四周(zhou)年之际》。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥾👄🩱💞。战略上我们保持看多🍓👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘🍅🥾👠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕，更多采取观望💛😻🍇🍄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。