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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：