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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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