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虽然本轮非银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻(luo)辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银(yin)机构的规模(mo)约为6.2万亿，而银(yin)行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五(wu)个月，居民(min)存款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮更倾向于看(kan)股做债的(de)股债(zhai)跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻(luo)辑。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得(de)所有行(xing)业（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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展望后市，随着关键点(dian)位(wei)突破，股指仍有空间。可淡(dan)化指(zhi)数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延(yan)展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、特朗普4月2日宣佈(bù)開(kāi)徴所謂(wèi)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”，引髮(fà)美國(guó)金(jin)螎(róng)市場(chǎng)暴跌。在多方壓(yā)力下，特(te)朗普又在4月9日宣佈暫(zàn)緩(huǎn)對部分貿(mào)易伙伴徴收高(gao)額(é)“對等關稅”90天(tian)，但維(wéi)持10%“基準關稅”，衕(tòng)時(shí)威脇(xié)美貿易伙(huo)伴需(xu)在7月8日前完成(cheng)與(yǔ)美談(tán)判。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过(guo)股份回购专用证券账户以集中竞价交易(yi)方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司(si)目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含(han)交易(yi)费(fei)用）。