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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🌽🍍、煤炭保供不及预期🧄👗🥥🥔、进口资源持续紧张（上行风险）👢💋。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家(jia)税率或升(sheng)至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一(yi)步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察。

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