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社零的超预期增(zeng)长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释(shi)放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销(xiao)量也将(jiang)形成一定拖累。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影响(xiang)。因此家用电器行业的销售端、生产(chan)端或有(you)降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👿💗🍒💗，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💖、领涨主要宽基指数🍄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍆👠，下同）🩳🍒🤍💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👠🧅，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤍👞，ETF资金出现止盈🥝🩱💖🩰👠，股票型ETF资金整体呈现净流出🧄，科创板🍊🩲、中小盘为ETF净流出主要方向。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠🍋，更多采取观望、被动跟随策略🍇，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍🍒🍎🧅，7月中报业绩期🧄👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢💗。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补(bu)贴加(jia)码概率较低。主管部门明确将(jiang)在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每(mei)周的国补资金使用计划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。

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