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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🩰。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💛🍓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥾🥬💔🍉。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥥，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%😈💔🥑🍉。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、人民财讯6月29日电💯🌽👙，当地时间6月29日🍄💯，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。