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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南(nan)、中南地区水(shui)泥价格指(zhi)数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、⚑风(feng)格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組(zu)覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)(jian)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)(ti)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相關(guān)(guan)處(chù)分處理。未(wei)髮(fà)(fa)現(xiàn)(xian)尹某光、漆某華有利用原有職務(wù)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。